Como analisar a previsão de receita comparando com o valor faturado da minha empresa

Como analisar a previsão de receita comparando com o valor faturado da minha empresa

📍Conceito

A visão Previsão de Faturamento x Faturado compara dois valores essenciais para o entendimento financeiro da unidade:
​
Previsão de Faturamento
É o valor estimado que a unidade deve receber no mês vigente, considerando todas as assinaturas recorrentes ativas.
 Não inclui faturas avulsas, pois trabalha apenas com a receita recorrente projetada.

Ele antecipa:
  • quanto a unidade tende a faturar,
  • possíveis desvios em relação às metas,
  • impacto de churns ou suspensões na receita futura.
Faturamento Realizado
É o valor efetivamente pago pelos clientes — tanto de faturas recorrentes quanto avulsas — dentro do período analisado.
Inclui:
  • assinaturas pagas,
  • produtos avulsos pagos,
  • eventos e locações,
  • qualquer transação já liquidada.
Por que comparar esses dois indicadores?
Porque essa visão revela:
  • se a unidade está performando acima ou abaixo do esperado,

  • o quanto a inadimplência impacta o resultado do mês,
  • a diferença entre projeção e receita real,
  • se o churn afetou a previsão,
  • se houve recuperação de valores através de vendas avulsas.
A comparação entre previsão e faturamento permite decisões rápidas e estratégicas para manter o desempenho financeiro saudável.

🧩Como visualizar o indicador

A visão "Previsão de Faturamento x Faturado" fica na página inicial do Dashboard na PlayFast 
​
O gestor encontra:
  • a Previsão de Faturamento (mês atual),

  • o Valor Faturado (recorrente + avulso).

Esses números já permitem uma leitura comparativa direta.




Barras azuis: representam o faturamento previsto (somente faturas recorrentes com vencimento naquele dia)
Barras laranja: representam o faturamento realizado (recorrente + avulso)

Ao passar o mouse sobre cada barra, o gestor visualiza:
  • valor previsto do dia
  • valor realizado no dia
  • número de faturas com vencimento naquela data
  • ticket médio
  • comparativo direto entre previsão e realização

Filtros disponíveis
Na parte superior da tela, o gestor pode filtrar por:
  • visão total
  • visão apenas das faturas recorrentes
  • visão apenas das faturas avulsas
Isso permite comparar a performance de diferentes perspectivas.

Interpretação visual imediata
  • Laranja maior que azul → desempenho financeiro acima do esperado
  • Laranja menor que azul → abaixo do esperado (sinal de alerta)
  • Laranja muito inferior ao azul → provável inadimplência ou churn alto
  • Picos de avulso → oportunidade de fortalecer produtos avulsos

💡Exemplo

Vamos considerar o mês de Agosto:
​
Previsão de Faturamento
Com base nas assinaturas ativas no início do mês:
  • 60 planos ativos
  • valor médio dos planos: R$ 180,00
  • cenários de suspensão durante o mês foram contabilizados
Previsão final:
60 × 180 = R$ 10.800,00
Faturamento Realizado até o dia 31/08
  • Recorrente pago: R$ 9.400,00
  • Avulso pago: R$ 1.150,00
Total faturado:
→ R$ 10.550,00
Comparação dos valores:
  • Previsão: R$ 10.800,00
  • Faturado: R$ 10.550,00
  • Diferença: – R$ 250,00
Exemplo
A unidade faturou 97,7% da previsão do mês, mostrando:
  • excelente retenção,
  • baixo índice de inadimplência,
  • bom complemento com vendas avulsas,
  • resultado financeiro positivo.
Por outro lado, se o faturado estivesse muito abaixo do previsto, isso poderia indicar:
  • inadimplência alta,
  • churn não previsto,
  • problemas com processamento de pagamentos,
  • redução da base ativa,

  • baixa conversão em vendas avulsas.

🧠Conclusão

A visão Previsão de Faturamento x Faturado é uma das análises mais poderosas do Dashboard, pois integra projeção e realidade, permitindo:
  • identificar rapidamente difenças entre o esperado e o realizado,
  • agir preventivamente contra inadimplência,
  • avaliar impacto de churns e suspensões,
  • medir eficiência das vendas avulsas,
  • acompanhar metas financeiras com segurança,
  • ajustar estratégias de retenção e aquisição.
Quando acompanhada regularmente, essa visão permite ao gestor trabalhar de forma mais estratégica, garantindo saúde financeira, previsibilidade e eficiência no desempenho da unidade.

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