Como acompanhar o extrato de crédito dos clientes

Como acompanhar o extrato de crédito dos clientes

📍Conceito

O Extrato de Crédito é uma ferramenta essencial da PlayFast que permite ao gestor visualizar todas as movimentações de créditos realizadas por um cliente, independentemente da origem.

Os créditos são utilizados como meio de acesso às aulas avulsas ou locações. Toda vez que um cliente agenda, cancela ou utiliza um produto baseado em créditos, o sistema registra automaticamente essa movimentação.

A visualização do extrato é fundamental para:

  • compreender o uso dos créditos,

  • identificar erros ou inconsistências,

  • responder dúvidas de clientes,

  • confirmar créditos gerados automaticamente,

  • auditar movimentações manuais realizadas pelo gestor,

  • verificar créditos expirados, removidos ou utilizados.

O extrato fornece uma visão clara, organizada e completa da relação de créditos do cliente com a unidade, garantindo transparência tanto para o gestor quanto para o próprio cliente.

O que o extrato registra?

O extrato exibe todas as entradas e saídas, incluindo:
  1. Utilização de créditos
    Quando o cliente agenda uma aula ou locação pelo aplicativo.
  2. Créditos gerados automaticamente
    Quando o cliente cancela uma aula no aplicativo e escolhe “Gerar Crédito”.
  3.  Créditos adicionados manualmente pelo gestor
    Através do menu de edição do cliente.
  4.  Créditos expirados
    Quando passam do prazo de validade definido pelo produto.

⚙️Passo a passo

  1. Acesse o menu “Clientes”.
  2. Localize o cliente desejado.

  3. Clique em “…” (três pontos) ao lado do nome do cliente

  4. Selecione a opção “Extrato de crédito”.

  5. A tela exibirá:

    • Créditos disponíveis: número total de créditos que o cliente possui para realizar novos agendamentos.

    • Data da movimentação: quando a ação foi realizada

    • Plano ou produto de associado a ação em que houve geração, uso ou não geração do crédito

    • Quantos créditos aquela ação gerou

    • Quantos créditos o cliente totalizou no final daquela ação

    • Movimentações: histórico detalhado das alterações (adições, utilizações, remoções e expirações)

    • Tipo da movimentação: indica se o crédito foi gerado automaticamente, manualmente ou utilizado em agendamento.


🧾Resultado

O gestor conseguirá acompanhar com clareza todas as movimentações de crédito dos clientes, garantindo maior controle financeiro e operacional sobre aulas e serviços.
💡 Exemplo:

  • Um cliente cancela uma aula no aplicativo e opta por gerar crédito → 1 crédito é adicionado automaticamente.

  • O gestor adiciona manualmente um crédito extra → o registro aparece como “movimentação manual”.

🧠Conclusão

A tela de Extrato de Crédito é uma das ferramentas mais importantes para a gestão de clientes na PlayFast. Ela oferece uma visão completa, organizada e transparente de todas as movimentações relacionadas aos créditos do cliente, permitindo:

  • conferir corretamente o uso dos serviços,

  • responder dúvidas com segurança,

  • resolver conflitos de agendamento,

  • validar cancelamentos que geraram créditos,

  • verificar saldo de forma precisa,

  • auditar movimentações manuais feitas pela equipe,

  • garantir conformidade das regras financeiras e de uso da unidade.

Manter o acompanhamento do extrato é essencial para uma operação segura, organizada e sem inconsistências.

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