Como realizar o fluxo de venda para clientes

Como realizar o fluxo de venda para clientes

Objetivo

Padronizar o fluxo de entrada de novos clientes na plataforma, desde o agendamento da primeira experiência até a conversão em venda, garantindo consistência operacional e correta estrutura de cobrança.

 Visão Geral do Fluxo

O fluxo de nova venda é dividido em duas etapas principais:

  1. Agendamento da Primeira Experiência

  2. Conversão em Venda (Pós-Aula)

1. Agendamento da Primeira Experiência

Passo 1: Cadastro do Cliente + Crédito

  1. Criar o cliente no sistema

  • Adicionar crédito de Primeira Experiência

    • No momento da criação do cliente,

      • Selecione a sessão de dados complementares

      • No campo de créditos, selecione a opção de Primeira Experiência e adicione 1 na quantidade. 

      • Ao salvar o cadastro do cliente, o crédito já estará associado a ele e disponível para adicionar na agenda

  • OBS: Este fluxo de gerar um crédito de primeira experiência também está disponível na EDIÇÃO DE CLIENTE

Passo 2: Agendamento na Agenda

  • Acesse o menu “Agenda” no painel administrativo da Play Fast e localize a agenda em que deseja inserir o cliente.

  • Clique sobre o horário desejado para abrir o detalhe da agenda no lado direito da tela.

  • Dentro da aba de informações da agenda, localize a seção “Adicionar aluno".

    1. Será aberto um pop-up para busca do cliente.

  • Pesquise o nome do cliente que deseja incluir.

  • Selecione o tipo de agendamento que você deseja realizar

    1. Selecione a opção Agenda avulsa para adicionar crédito: Primeira Experiência


📌 Regra importante:

  • O cliente só pode ser inserido se possuir crédito válido ou vaga liberada para primeira experiência

2. Conversão em Venda (Pós-Aula)

Cenário1: Venda para o próprio cliente

O cliente que fez a aula será o:
  1. Aluno
  2. Titular financeiro

📌 Fluxo:

  • Criar assinatura para o cliente

  1. Envio do link de pagamento da fatura

    1. Após criação da assinatura, definindo a data de vencimento para o mesmo dia ou dia seguinte, a fatura é gerada automaticamente. 

    2. Para enviar o link basta acessar a assinatura selecionando o menu FATURAS e em seguida ASSINATURAS, pesquisar o nome do cliente e selecionar o detalhe da assinatura. 

    3. Ao abrir detalhe da assinatura, clique em ver detalhes da fatura criada

    4. Em seguida, clique em COPIAR LINK DA FATURA e envie ao cliente

  2. Após o pagamento da fatura, adicionar a mãe e o dependente na agenda

Cenário 2: Venda para dependente (pai/mãe pagante)

Quem faz aula: dependente (criança)

Quem paga: responsável financeiro

📌 Regra obrigatória:
 O responsável financeiro precisa estar cadastrado como cliente no sistema, mesmo que não utilize o serviço.
No cadastro do cliente titular (responsável financeiro), a flag "Cliente fará agendamento" deve estar com opção NÃO. 

📌 Fluxo:

  1. Criar cadastro do responsável (pai/mãe)

  2. Criar cadastro do dependente

  3. Criar assinatura no nome do titular

    1. Para saber como criar uma assinatura clique aqui
      O      BS: Crie a assinatura com data de vencimento para o mesmo dia ou o dia seguinte para que a fatura seja criada.

  4. Associar o plano da assinatura ao dependente

    1. Após ter criado a assinatura em nome do titular, com o plano do dependente, basta acessar o menu CLIENTES, identificar o cliente dependente e clicar no botão de EDITAR.

    2. Ao acessar a tela de edição, clique em DADOS COMPLEMENTARES e preencha o campo de "Vincular plano do titular" com o plano que deseja associar ao dependente

  5. Envio do link de pagamento da fatura

    1. Após criação da assinatura, definindo a data de vencimento para o mesmo dia ou dia seguinte, a fatura é gerada automaticamente. 

    2. Para enviar o link basta acessar a assinatura selecionando o menu FATURAS e em seguida ASSINATURAS, pesquisar o nome do cliente e selecionar o detalhe da assinatura. 

    3. Ao abrir detalhe da assinatura, clique em ver detalhes da fatura criada

    4. Em seguida, clique em COPIAR LINK DA FATURA e envie ao cliente

Cenário 3: Venda para família:

Mais de uma pessoa da família fará aula (ex: mãe + filha)

📌 Regra obrigatória:
No cadastro do cliente titular (responsável financeiro), a flag "Cliente fará agendamento" deve estar com opção SIM. 

📌 Fluxo:

  1. Criar cadastro do responsável (pai/mãe)

  2. Criar cadastro do dependente

  3. Criar assinatura no nome do titular com o plano que o titular vai utilizar (ex. Plano 1x por semana Plus)

    1. Para saber como criar uma assinatura clique aqui
      OBS: Crie a assinatura com data de vencimento para o mesmo dia ou o dia seguinte para que a fatura seja criada.

  4. Criar assinatura no nome do titular com o plano que o dependente vai utilizar (ex. Plano 1x por semana KIDS)

  5. Associar o plano de uma das assinaturas ao dependente

    1. Após ter criado a assinatura em nome do titular, com o plano do dependente, basta acessar o menu CLIENTES, identificar o cliente dependente e clicar no botão de EDITAR. .

    2. Ao acessar a tela de edição, clique em DADOS COMPLEMENTARES e preencha o campo de "Vincular plano do titular" com o plano que deseja associar ao dependente.

  6. Envio do link de pagamento da fatura

    1. Após criação da assinatura, definindo a data de vencimento para o mesmo dia ou dia seguinte, a fatura é gerada automaticamente. 

    2. Para enviar o link basta acessar a assinatura selecionando o menu FATURAS e em seguida ASSINATURAS, pesquisar o nome do cliente e selecionar o detalhe da assinatura. 

    3. Ao abrir detalhe da assinatura, clique em ver detalhes da fatura criada

    4. Em seguida, clique em COPIAR LINK DA FATURA e envie ao cliente

  7. Após o pagamento da fatura, adicionar a mãe e o dependente na agenda


Benefícios do Fluxo

  • Padronização do processo de vendas

  • Redução de erros de cadastro e cobrança

  • Melhor rastreabilidade de receita

  • Suporte a diferentes estruturas familiares

  • Base preparada para descontos (ex: desconto família)

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