Como alterar o nível (persona) de um cliente

Como alterar o nível (persona) de um cliente

📍Conceito

A persona do cliente é um dos elementos mais importantes da PlayFast, pois determina em quais agendas o cliente pode participar. Ela funciona como uma regra de compatibilidade entre:
  • o nível técnico do cliente (iniciante, intermediário, avançado), e

  • o match configurado na agenda pelo gestor.

Quando a persona está incorreta ou desatualizada, o cliente pode:

  • ver aulas incompatíveis,

  • tentar agendar em horários não permitidos,

  • ser bloqueado indevidamente,

  • ou ser adicionado a uma turma inadequada.

Por isso, alterar a persona é uma tarefa essencial para:

  1. Ajustar o nível técnico após evolução do aluno
  2. Corrigir um cadastro inicial equivocado
  3. Rebalancear turmas ou grupos específicos
  4. Atender a avaliações técnicas feitas por professores
  5. Garantir segurança, qualidade e equilíbrio nas aulas

A mudança de persona impacta diretamente as regras de agendamento. Assim, o sistema verifica automaticamente se a nova persona é compatível com as agendas já agendadas pelo cliente.

Se houver incompatibilidade, o gestor será avisado antes de concluir a alteração.

⚙️Passo a passo

A alteração deve ser feita pelo menu Clientes, através da edição do cadastro do cliente.

1. No painel lateral, clique em Clientes.
A lista geral de clientes cadastrados será exibida.

2. Utilize a barra de busca para encontrar o cliente pelo:
  • nome,
  • CPF,
  • telefone,
  • e-mail.
Confirme que selecionou o cliente correto, especialmente se houver dependentes com nomes semelhantes.

3. Ao lado do nome do cliente, clique no botão “…” (três pontos).
As opções de gerenciamento serão exibidas.

4. Selecione Editar.
Dentro da tela de edição, navegue até a aba:
Dados Complementares
Essa é a aba que contém:
  • persona,
  • créditos,
  • planos,
  • permissões,
  • configurações avançadas do cliente.
5. Localize o campo Persona e escolha a nova opção no menu suspenso:
  • Iniciante
  • Intermediário
  • Avançado
6. Selecione a persona que corresponde ao nível técnico atual do cliente.
Se o cliente tiver aulas agendadas, o sistema fará uma verificação automática:

Se todas as agendas forem compatíveis com a nova persona:
A alteração segue sem avisos.
Se alguma agenda for incompatível:
A plataforma exibirá uma mensagem informando:
  • quais agendas possuem conflito,
  • qual é o match configurado na agenda,
  • por que a nova persona não é permitida.
O gestor terá duas opções:
🔸 1. Remover o cliente automaticamente das agendas incompatíveis
O sistema excluirá todas as aulas que não correspondem ao novo nível técnico.
🔸 2. Cancelar a alteração da persona
Caso não seja o momento ideal de ajustar as agendas, o gestor pode manter a persona atual.
Essa automação evita erros críticos como:
  • aluno avançado em turma iniciante,
  • aluno iniciante em turma intermediária,
  • clientes participando de grupos que não condizem com seu nível.

7. Após revisar as informações, clique em Salvar.

A persona será atualizada imediatamente em todos os fluxos:
  • agenda,
  • visualização de aulas,
  • agendamentos futuros,
  • compatibilidade de match,
  • disponibilidade no aplicativo.

🧾Resultado 

Após alterar a persona:

As regras de agendamento do cliente são atualizadas automaticamente
O cliente só poderá ver e agendar aulas compatíveis com seu novo nível técnico.

Agendas incompatíveis são removidas (se o gestor confirmar)
Isso garante que o cliente não permaneça em uma turma inadequada.

O aplicativo passa a exibir apenas horários permitidos
A experiência do aluno fica mais clara, organizada e condizente com sua evolução.

 Professores e gestores conseguem manter turmas equilibradas
A persona correta evita:

  • aulas desbalanceadas,

  • frustrações entre alunos,

  • riscos ao aluno (ex: iniciante em aula avançada),

  • problemas de lotação.

Toda a base de dados permanece consistente
  • histórico preservado,

  • créditos inalterados,

  • planos permanecem válidos.

A única alteração ocorre na lógica de participação nas agendas.

🧠Conclusão

Alterar a persona de um cliente é um processo simples, mas extremamente importante dentro da PlayFast, pois determina:

  • quais aulas ele pode participar,

  • quais horários serão exibidos no aplicativo,

  • a compatibilidade com o match das agendas,

  • o equilíbrio técnico das turmas,

  • a organização geral da unidade.

Realizar a alteração com atenção garante:

  • segurança técnica,

  • qualidade pedagógica,

  • consistência operacional,

  • satisfação do cliente,

  • redução de conflitos e dúvidas.

A persona é uma das principais regras da plataforma — configurá-la corretamente é fundamental para que a agenda funcione da forma esperada.

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