Fluxo de cliente bolsista
🎯 Objetivo
Orientar sobre como funciona o fluxo de cadastro e utilização de clientes bolsistas, destacando suas particularidades em relação ao fluxo padrão de clientes com assinatura.
📍 Conceito de cliente bolsista
O cliente bolsista é aquele que não realiza pagamento por meio de assinatura, mas ainda assim participa das aulas por meio de um plano específico configurado para este fim.
👉 Ou seja:
- Não é necessário criar assinatura
- Não há cobrança recorrente
- Não há geração de faturas
- O vínculo com o plano ocorre diretamente na agenda
🔄 Diferença para o fluxo padrão
| Fluxo padrão | Fluxo bolsista |
|---|---|
| Cliente precisa de uma assinatura | Cliente não possui assinatura |
| Plano vinculado via assinatura | Plano vinculado direto na agenda |
| Geração de cobrança | Não há cobrança |
| Controle via financeiro | Controle via agenda |
⚙️ Passo a passo do fluxo bolsista
1. Cadastro do cliente como bolsista
No momento do cadastro do cliente:
- Acesse o módulo de Clientes
-
Clique em Novo cliente
- Caso o cliente já esteja criado, basta clicar na opção de Editar cliente
- Preencha os dados normalmente
-
Ative a flag “Bolsista”
Ao ativar essa flag: O cliente passa a seguir um fluxo diferenciado dentro do sistema
2. Vínculo do cliente na agenda
Diferente do fluxo padrão, o vínculo do cliente bolsista acontece diretamente na agenda:
- Acesse o módulo de Agenda
-
Selecione a agenda desejada (normalmente recorrente)
- Clique em Adicionar cliente
-
Selecione o cliente bolsista
👉 Neste momento:
- O sistema exibirá apenas os planos habilitados para bolsista
-
Selecione o plano correspondente
OBSERVAÇÃO:
- Caso o plano bolsista não esteja aparecendo na listagem: É porque este plano não está com a flag acionada de bolsista. Necessário entrar em contato com time de atendimento.
- Caso o plano bolsista esteja aparecendo com a mensagem de erro
- "Agenda não permite utilização deste plano ": É porque este plano não está adicionado na agenda. Necessário editar agenda e adicionar o plano na listagem do campo de "Planos"
- "Agenda está fora do horário configurado para o plano ": É porque este horário não está permitido para agendamento para configuração deste plano. Horário padrão permitido para plano bolsista é de 10h as 16h da tarde. Necessário entrar em contato com time de atendimento.
4. Confirmação do vínculo
Após a seleção do plano:
- O cliente será adicionado à agenda
- O vínculo será registrado diretamente naquela recorrência
- Não haverá geração de assinatura ou cobrança
⚠️ Regras importantes
- No cadastro do cliente deve estar habilitado a flag de "É bolsista" como sim.
- O vínculo com plano ocorre exclusivamente pela agenda
- Apenas planos configurados como bolsista estarão disponíveis
-
O controle de participação é feito pela presença na agenda
- O sistema não impede que o cliente bolsista também tenha assinatura ativa, caso seja do interesse do gestor criar uma assinatura, será permitido. Contudo, caso seja criado, cliente será cobrado pelo plano.
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