Como visualizar as informações de um cliente

Como visualizar as informações de um cliente

🎯 Objetivo

Orientar o usuário sobre como acessar e interpretar as informações disponíveis na tela de detalhe do cliente, permitindo uma visão completa dos dados cadastrais, planos vinculados e créditos disponíveis.

📍 Onde acessar

  1. Acesse o módulo de Clientes na plataforma
  2. Localize o cliente desejado na listagem
  3. Clique em "..." e em seguida "detalhes" para abrir a tela de detalhes

🧾 Informações disponíveis na tela

Ao acessar o detalhe do cliente, você terá uma visão consolidada dividida em seções:



Dados cadastrais
  • Nome completo
  • E-mail
  • Telefone
  • Data de nascimento
  • Persona (nível do aluno)
  • Tamanho de camiseta

Essas informações representam o cadastro principal do cliente.


OBS: Caso o cliente pertença a um grupo familiar, ou seja, um dependente associado a um titular, ou um titular com dependentes associados, irá aparecer uma sessão no detalhe do cliente para detalhar melhor a qual grupo familiar ele pertence, exibindo
1. Nome do cliente que faz parte do mesmo grupo familiar 
2. Qual  o perfil do cliente associado (titular ou dependente)
3. Qual plano está associado a este cliente

Exemplo: Cenário dos detalhes de um dependente

Cenário dos detalhes de um titular com dependente:
Informações complementares (Planos vinculados)
Exibe os planos ativos ou vinculados ao cliente, contendo:
  • Nome do plano
  • Recorrência (dia e horário das aulas recorrentes agendadas)
    • Unidade
    • Espaço (quadra/local)
  • Status de vínculo com agenda

Essa seção permite entender rapidamente:

  • Em quais aulas o cliente está vinculado
  • Frequência semanal
  • Local onde realiza as atividades
Créditos
Apresenta os créditos disponíveis do cliente por produto:
  • Nome do produto/plano
  • Quantidade de créditos disponíveis

Essa informação é essencial para:

  • Controle de consumo de aulas
  • Validação antes de novos agendamentos
Endereço
Exibe os dados de localização cadastrados do cliente.

⚙️ Ações disponíveis na tela

Na parte inferior da tela, estão disponíveis as seguintes ações:

  • Ver históricos: permite visualizar o histórico completo do cliente (ações, movimentações, etc.)
  • Editar: possibilita alterar os dados cadastrais do cliente
  • Resetar senha: redefine a senha de acesso do cliente

✅ Benefícios dessa funcionalidade

  • Visão centralizada de todas as informações do cliente
  • Facilidade na gestão de planos e créditos
  • Apoio na tomada de decisão no atendimento
  • Redução de erros operacionais (ex: agendar sem crédito)

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